Den ena obligationen har en löptid om tre år med en rörlig ränta om STIBOR + 1,22 procent och den andra har fem års löptid med en rörlig ränta om STIBOR + 1,55 procent. Emissionen var övertecknad och den totala orderboken översteg 2,1 miljarder kronor.
Lånen stärker Inteas finansiella flexibilitet och kommer att användas till pågående projekt och förvärv. Intea har fyra utestående obligationer med en total volym om 3,05 miljarder kronor med förfall åren 2021, 2022, 2023 och 2025.
”Det är tillfredsställande att få ett sådant varmt mottagande på marknaden. Intresset för Intea som emittent är mycket starkt och det är tydligt att investerarna uppskattar stabilitet och förutsägbarhet i turbulenta tider”, säger Christian Haglund, Intea.
Intea erhöll i maj det långsiktiga kreditbetyget BBB+ med stabila utsikter från Nordic Credit Rating AS. Samtidigt erhölls även det högsta möjliga kortsiktiga kreditbetyget N-1+. Kreditbetygen gäller för både säkerställd och icke säkerställd skuld.
Transaktionen arrangerades av Danske Bank och Nordea och obligationerna kommer att listas på Nasdaq Stockholm under ticker INTEA. Se mer information om Inteas obligationer och företagscertifikat på https://www.intea.se/obligationer-och-certifikat/.